宽带市场爆发:中国移动宽带“补贴战”

2019-01-11 10:27:33 来源: 21世纪经济报道

2018年中期财报显示,中国移动在2018年上半年宽带收入260亿元,超过联通的211亿元,低于中国电信的388亿元,无论是用户数还是宽带收入,中国移动只用了不到3年的时间就成为第二大宽带运营商。

在4G初期陷入沉寂的宽带市场,开始在4G的尾声中爆发。

近日,工信部更新2018年1-11月通信业运营数据,中国三大运营商宽带用户总数达到4.05亿户,1-11月共新增5674万户。整个新增市场中,中国移动占据79.1%的新增份额,新增宽带用户4487万户。

在2015年底正式合并了中国铁通之后,中国移动首次公布宽带用户数,为5503万户,在经历了2017、2018年的“报复式”增长后,中国移动截至2018年11月宽带用户数达到1.54亿户,三年时间新增宽带用户数近1亿户。同期,中国电信、中国联通宽带用户数分别为1.7亿、0.81亿户。

2018年中期财报显示,中国移动在2018年上半年宽带收入260亿元,超过联通的211亿元,低于中国电信的388亿元,无论是用户数还是宽带收入,中国移动只用了不到3年的时间就成为第二大宽带运营商。

但事实上,如果将宽带市场中盘根错节的渠道补贴、套餐捆绑层层抽丝剥茧,真相远比报表中数字复杂得多。

疯狂的KPI

“两年时间,我们这个市,完成了100万线的宽带用户目标。从报表上,这就是用户数、宽带收入,但从我们业务上看,几乎一点收入都没有,反而贴进去10个亿。”一位广东移动某市分局人士向21世纪经济报道记者介绍,“基本所有的宽带都是送的,58元的4G套餐就是最低门槛,无论是新用户还是老用户,够这个门槛就送100M宽带,免费用两年。”虽然用户并不缴纳任何费用,但“58元”的套餐,会被计算成移动业务、宽带业务两部分收入。

“2017年,基本把大的楼盘、小区都给送了一遍;2018年大部分增长靠的是抢城中村客户。”上述人士介绍,“没办法,2018年最主要的考核指标就是宽带,不是4G了。”

由于缺少足够的专业装维团队,中国移动在大部分地区以代理商模式发展宽带用户,由代理商负责楼盘、小区内的营销、光纤接入工作,中国移动则提供佣金支持、光猫设备。

在代理商的KPI指标中,一个九星代理商,每月约有200个4G主卡新增指标,每个给500元佣金;宽带用户新增指标200个,每个佣金600元。但能够按标准结算佣金的前提,是必须完成宽带的KPI。

“完不成的代理商,就得想各种办法,比如从有资源的代理商手中买一个指标,大概要800元;有的还会给消费者倒贴钱,让消费者找地方装个宽带放着,用不用无所谓。”

对移动而言,每个宽带的拓展成本基本为渠道佣金,以及光猫、管道、线路、光缆交接箱等设备,总计约1000元。

“虽然每个运营商宽带用户的成本都差不多,但隔壁的电信,最低是159的融合套餐才能送宽带,还得预存800;电信一年就赚回来了,我们却不知道要等几年。”如果以人均1000元,人均ARPU(用户月均收入)35元计算,每个宽带用户需要持续在网2年半以上时间才能收回成本,这其中并未考虑4G业务对宽带业务的补贴。

“补贴了太多钱进去,只重发展,但运营、运维都跟不上,代理商拿了钱基本也是只管装、不管运维,现在客户因为是免费送的,可能体验不好也就将就了。”上述人士分析,“但是,用户的真实体验怎么样?有很多用户家里还用着电信、联通的宽带,装移动只是因为免费,他们以后会换移动宽带么?这些情况都不知道,也没有分析。”

一直以来,中国移动宽带业务被用户诟病网速差、玩游戏延迟高,这一劣势随着中国移动IDC(数据中心)资源方面的提升正在逐步改善,随着宽带用户数的提升,中国移动有更多的筹码向互联网公司等内容提供商谈判,以在IDC中引入后者资源。不过,并不确定这些提升是否跟得上宽带扩张的速度。

多位地方工程队、代理商、移动内部人士在接受记者咨询时均表示“暂时没看到移动有削减宽带补贴的计划。”但是,5G即将来临,运营商的资本支出将开始向5G集中,宽带的补贴、投资将全面让位,当补贴大潮退去,不知多少繁荣的数字会被拖垮。

运营商业绩受累

不过,疯狂的宽带只是电信行业过度竞争的表现。

“几年前,电信在四川、江苏这些地方也很激进,通过宽带的捆绑营销,抢了很多移动大客户,有几个大企业,一次就转了几万个高价值企业客户。”一位中国电信人士向记者介绍,“这跟现在移动的宽带策略没什么区别,只不过电信是用宽带补贴移动业务,移动是移动业务补贴宽带。”

“电信、联通现在又是各种大流量卡、互联网卡,把流量价格打得越来越低;我们就得通过宽带去拼他们的宽带业务,冲击他们的现金流业务,才能保护自己移动市场。”一位移动人士也告诉记者,“但说起来,都是过度竞争,一开始局部地区、局部业务的低价竞争,最终都会蔓延到全国全网,然后必然是三输局面。”

最终只有消费者是唯一的受益者,而运营商的竞争结果则转化为了提速降费的成绩。2018年底,工信部年度工作总结中提到,提前超额完成政府工作报告提出的网络提速降费目标任务。

根据三大运营商公布数据,中国移动流量单价同比下降了61%;中国电信流量单价下降60%,宽带单位带宽价格降低40%;中国联通流量单价下降了57.4%,家庭宽带资费下降了41%。

此前中国移动发布的2018年前三季度财报显示,前三季度中国移动营收5677亿元人民币,同比下降了0.3%。

日前,网上流出一份中国移动集团内部数据,数据显示,2018年1-10月,中国移动31个省公司中,有8个公司亏损,比上年多了5家;31个省公司中,24家利润同比下滑,整体利润减少56亿元。

显然,电信、联通同样也将面临提速降费、过度竞争的冲击,刚刚在2017年重回收入、利润双增的电信行业,很可能在2018年再次遭遇利润下滑。

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